12月9日，合生創(chuàng)展集團發(fā)布公告，公司建議發(fā)行于2022年到期的2.5億美元8.00%有擔保可換股債券，所得款項凈額擬用于再融資及一般公司用途。

發(fā)行價應為債券本金總額100%，各份債券之面值為20萬美元及為1000美元之完整倍數(shù)。債券發(fā)行所得款項總額將為2.5億美元。債券發(fā)行估計所得款項凈額(經(jīng)扣除傭金及其他估計應付開支后)將約為2.475億美元。

根據(jù)每股初始換股價20.16港元，并假設債券以初始換股價獲悉數(shù)轉換，債券將可轉換為9670萬股換股股份，占于本公告日期本公司之現(xiàn)有已發(fā)行股本23.82億股股份的約4.06%;及占經(jīng)債券獲悉數(shù)轉換時所配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大后本公司已發(fā)行股本約3.9%。

合生創(chuàng)展集團昨收18.74港元/股，今開18.46港元/股，總市值459.25億港元。

關鍵詞： 合生創(chuàng)展集團 可換股債券 發(fā)行價 再融資