1月13日，據上交所披露，金隅集團(601992.SH)發(fā)布2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)公告。

公告顯示，發(fā)行人采取分期發(fā)行的方式發(fā)行本次債券，本期債券為本次債券的第五期發(fā)行、發(fā)行規(guī)模為不超過15億元(含15億元)的可續(xù)期公司債券，發(fā)行數量為不超過1500萬張，發(fā)行價格為100元/張。債券的起息日為2022年1月18日。

本期債券分為兩個品種，品種一以每3個計息年度為一個周期，品種二以每5個計息年度為一個周期，本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發(fā)行人和主承銷商將根據本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行金額內決定是否行使品種間回撥選擇權。

本期債券面向專業(yè)投資者公開發(fā)行，采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。本期債券品種一票面利率簿記建檔區(qū)間為3.00%—4.00%，品種二票面利率簿記建檔區(qū)間為3.40%—4.40%，發(fā)行人和主承銷商將于2022年1月14日(T-1日)向網下專業(yè)投資者進行利率詢價，并根據簿記建檔結果協(xié)商確定本期債券最終的票面利率。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還銀行貸款。

截至2021年9月30日，發(fā)行人資產總額為2833.76億元，負債總額為1897.15億元，凈資產總額為936.62億元。2021年1—9月，發(fā)行人實現(xiàn)營業(yè)收入為874.05億元，凈利潤為45.71億元，歸屬于母公司所有者凈利潤為27.16億元，營業(yè)毛利率17.10%。

關鍵詞： 金隅集團 可續(xù)期公司債券 發(fā)行規(guī)模 回撥比例